連絡記録入力について

概要

スタッフ・得意先・応募者とのコミュニケーション履歴を登録することができます。主な使用用途として、スタッフからの報告・連絡・相談、得意先からの苦情・フォロー、応募者のマッチング履歴などに活用できます。連絡記録に登録することで情報の一元化ができ、検索機能を活用して情報の確認をスピーディーに行えます。

目次

• 操作説明
  • 利用までの流れ
  • メニューの開き方
  • 登録方法
  • 削除方法
• 項目説明

操作説明

利用までの流れ

1. 各種マスタの設定
2. 連絡記録入力

1. 各種マスタの設定

以下マスタを設定します。

• 連絡区分マスタ
  [連絡区分マスタ]で[連絡記録入力]-[連絡区分1～3]の選択肢を作成します。
  
  
  
• 連絡分類マスタ
  [連絡分類マスタ]で[連絡記録入力]-[連絡分類]の各種分類を作成します。
  
  
  
• 区分マスタ
  [区分マスタ]-[カテゴリ：連絡記録入力]の以下区分を作成します。
  • [件名区分]
  • [次回対応区分]
  • [連絡ステータス1～2]
    
    

メニューの開き方

[管理]-[連絡記録]-[連絡記録入力]から起動します。

登録方法

[データ登録の仕方について]-[新規モード]の手順でデータを登録します。

以下は必須項目となります。
すべて自動で入力されますが、必要に応じて修正を行ってください。

• [連絡日]：新規モードにした時点の日時が自動入力されます。
• [対応者NO]：ログインしている内勤社員のスタッフNOが自動入力されます。
• [連絡部門]：[対応者NO]で指定した内勤社員の所属部門が自動入力されます。

各項目の詳細は項目説明をご確認ください。

削除方法

[データ削除の仕方について]-[[削除(F4)]押下]の手順でデータを削除します。

項目説明

共通項目

内容

連絡分類

[連絡分類マスタ]で設定した大分類・中分類・小分類が表示されます。

関連ファイル

該当連絡記録に関連する電子ファイルを登録することが可能です。
関連ファイルを登録すると、タブ名が[関連ファイル(なし)]から[関連ファイル(あり)]に変わります。

※データベースに保存されるのは、ファイルパス名とファイル名のみです。
他端末で参照するためには、ネットワークパスにファイルを配置することをお勧めします。

ワークフロー

[連絡区分マスタ]-[ワークフローを使用する]にチェックが付いている[連絡区分 1]が指定されている場合、[ワークフロー]のタブが有効化します。