NEOの[契約照会]で同意ボタンが表示されない場合、どうすれば良いですか。

ID:1284

Q.NEOの[契約照会]で同意ボタンが表示されない場合、どうすれば良いですか。

 

A.契約照会を行うには、事前に[コンプライアンス設定]と[帳票設定]の設定が必要です。

コンプライアンス設定

各契約書類を契約照会で使用できるように設定します。

スタッフからの契約書の同意確認を行うためには、[NEO照会][回収管理]を[する]に設定してください。


帳票設定

各契約書類に紐付けるファイルを設定します。

スタッフからの契約書の同意確認を行うためには、[発行履歴を管理する]にチェックをつけてください。

 

mceclip0.png

[コンプライアンス設定]で[NEO照会][回収管理]を[する]に設定します。

[帳票設定]で[発行履歴を管理する]にチェックを付けます。

 

 

 

[コンプライアンス設定]で[NEO照会][回収管理]を[する]に設定します。

[ツール]-[コンプライアンス設定]で[NEO照会][回収管理]を[する]に設定します。

登録(F2)します。

mceclip1.png

 

 

 

[帳票設定]で[発行履歴を管理する]にチェックを付けます。

[ツール]-[帳票設定]で[発行履歴を管理する]にチェックを付けます。

登録(F2)します。

mceclip2.png