[NEO]-[年末調整申請]の画面リニューアルを行いました。

改修背景

2024年度の年末調整に向けて、画面構成をリニューアルし操作性の向上を行いました。
リニューアルに伴い、エクスプレス機能についても一部改修を行っております。

 

 

目次

全体詳細フロー図
NEO変更点
    ◇NEO①-年末調整をはじめる前に
 ◇NEO②-年末調整をはじめる
 ◇NEO③-年末調整申請画面
  ◆NEO③-1 本年の給与情報
  ◆NEO③-2 保険料
  ◆NEO③-3 住宅ローン
 

スタッフエクスプレス変更点
    ◇Express①-法人マスタ
 ◇Express②-スタッフマスタ
 ◇Express③-年末調整入力
 ◇Express④-年末調整入力-差戻時の動作

 

 

変更内容

◆全体詳細フロー図

理想的な運用フローを確認したい場合は、[年末調整編]をご確認ください。

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NEO変更点

◇NEO①-年末調整をはじめる前に

年末調整申請を起動した際、扶養控除に関する項目に変更がないかの確認画面が表示されるようになりました。①の[こちら]を押下すると、[プロフィール申請]-[扶養控除-基本]の画面に遷移します。
プロフィール申請の変更点については【NEO-プロフィール申請】をご確認ください。
※プロフィール申請を利用していないスタッフの場合は表示されません。

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◇NEO②-年末調整をはじめる

年末調整申請を行う前に、申請対象者かどうかの確認画面が表示されるようになります。
ここで選択した値は、自動的に[スタッフエクスプレス]-[スタッフマスタ]に反映されます。
詳しくは【Express②-スタッフマスタ】をご確認ください。

①の【いいえ】を選択した場合、NEO側の年末調整申請は終了となり、スタッフエクスプレスの年末調整入力に年末調整ステータス【計算前】でデータが作成されます。
NEO側からは再申請はできなくなりますのでご注意ください。
再度申請させたい場合は、一度エクスプレス側で作成された年末調整データの削除を行ってください。
削除方法につきましては、以下の[関連FAQ]をご確認ください。
【はい】を選択した場合、年末調整申請画面へ遷移します。

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◇NEO③-年末調整申請画面

年末調整申請の入力画面が変更となりました。
提出すると[④アンケートはこちら]の画面が表示されるようになります。
申請に関する全体的な流れに関しましては【NEO]-[年末調整申請】をご確認ください。
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No 項目説明
入力の進捗状況や、差戻時のメッセージが表示されます。
また、提出が完了すると提出を完了すると④【アンケートはこちら】が表示されます。
各申請項目の入力状況によって左の[未完了]が⑤のように切り替わります。
すべて[完了]となれば、提出ボタンが表示されます。
令和5年分の各種申告書のプレビューを確認できます。
出力帳票
・給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
・給与所得者の保険料控除申告書
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

アンケート画面に遷移します。
アンケートにつきましては、株式会社エスアイ・システムで実施し、今後の年末調整入力の改善に活用させていただきます。

入力状況の確認、各申請項目を押下すると入力画面に遷移できます。
入力状況にあわせて[完了]や[入力中]など表記が変わり、どこまで入力が終わっているのかがわかります。各項目の注意点につきましては以下をご確認ください。
NEO③-1 本年の給与情報
NEO③-2 保険料
NEO③-2 NEO-住宅ローン

 

◆NEO③-1 本年の給与情報

■あなたの給与情報、配偶者の給与情報について

詳細は【NEO-本年の給与情報】をご確認ください。
①[本年の給与情報]、[配偶者の給与情報]にある収入情報を入力すると、所得金額が自動で計算されます。
※配偶者の給与情報が表示されない場合、[家族情報]に配偶者が登録されておりません。プロフィール申請から配偶者の登録を行ってください。
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■前職の情報について

前職の情報があるかどうかを選択します。
[提出済み]を選択した場合、年末調整入力の[申請情報]-[メモ]に[源泉徴収票:提出済み]の文言が追記されます。
未提出の場合は、[はい(手元にある)]から前職情報の申請を行ってください。
最大5件まで登録が可能です。前職情報を5件以上登録したい場合は以下関連FAQをご確認ください。



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◆NEO③-2 保険料

各保険料の申請を行います。すべての項目が[登録〇件]または[支払なし]にならなければ完了となりませんのでご注意ください。詳細は【NEO-保険料】をご確認ください。
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◆NEO③-3住宅ローン

住宅ローンの申請を行います。申請が必要ない場合はいいえを選択し、登録を行ってください。
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スタッフエクスプレス変更点

◇Express①-法人マスタ

[法人マスタ]-[申請期間]の設定を行うと、その期間中は【NEO】から年末調整申請を行うことが可能となります。いままではこの期間が過ぎると【NEO-年末調整申請】のメニューが表示できませんでしたが、今後メニューは常に表示され、期間が過ぎても申請情報の閲覧が可能です。
例)12月中の申請期間であれば[2023/12/01]~[2023/10/31]と設定する等

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!注意!
[システムマスタ]-[運用設定]-[スタッフマスタ]-[扶養控除等の基準年]の1年前の情報の閲覧が可能となります。
例)基準年が2024年であれば2023年度の【NEO-年末調整申請】の閲覧が可能となります。

 

◇Express②-スタッフマスタ

【NEO-年末調整申請-年末調整の対象確認】の値が送信されると自動で[スタッフマスタ]-[税金]-[扶養控除等]-[年末調整区分]の値が変更されるようになります。
【はい】で送信された場合:[する]に変更
【いいえ】で送信された場合:[しない]に変更

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◇Express③-年末調整入力

・2023年度以降で入力処理を行う場合、所定金額調整控除の申請するかにつきましては、赤枠内の金額と[スタッフマスタ]の値により自動的に判定されます。
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・提出日の横にプレビューボタンが表示されるようになります。
出力される帳票は令和5年対応の各種申告書となります。申請データの確認にご利用下さい。

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・小規模共済掛金控除の証憑ファイル名称が変更となります。
変更内容は以下の表となります。

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変更前

変更後

小規模共済等掛金控除1

共済契約の掛金
企業型年金加入者掛金
個人型年金加入者掛金
心身障害者扶養共済制度

 

!注意!
バージョンアップを行うと【小規模共済等掛金控除1】に保存されていたファイルは【共済契約の掛金】の名称で保存されます。

 

◇Express④-年末調整入力-差戻時の動作

・①の[強制確認日を設定する]にチェック付けて保存すると、自動作成された同意確認に、登録した日付で[強制確認日]が設定されます。
該当スタッフが【NEO】にログインした際に、同意確認の画面が表示されます。
※同意確認サービスをご契約いただいている人材会社様が対象です。
差戻の流れについては[年末調整入力について]をご確認ください。

・メールテンプレートを追加すると、【差戻】を行った際に、該当スタッフに通知メールを自動送信することも可能です。設定方法については【メール自動送信について】をご確認ください。
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