見積書を出力する機能はありますか。

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Q.見積書を出力する機能はありますか。

 

A.コンプライアンス帳票出力機能を利用することで出力できます。

以下手順で対応します。

  1. [区分マスタ]で「取引区分:見積書」を作成する。
  2. [コンプライアンス設定]で「見積書」を作成する。
  3. Excelで「見積書」を作成する。
  4. [帳票設定]で「見積書」を作成する。
  5. [案件入力]で見積書用のデータを入力し、「見積書」を出力する。

 

 

1.[区分マスタ]で「取引区分:見積書」を作成する。

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 [区分マスタ]-[カテゴリ:案件入力]で「見積書」用の区分を以下設定で作成します。

  • 区分:取引区分
  • 管理フォーマット:販売

 

2.[コンプライアンス設定]で「見積書」を作成する。

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[コンプライアンス設定]で以下を設定します。

  • 帳票種別:見積書
  • 取引区分1:[1.]で作成した取引区分
  • 出力元:案件

 

3.Excelで「見積書」を作成する。

 Excelで「見積書」を作成します。以下ガイドを参考に作成をお願いいたします。

◎参考◎
[案件入力]-[売上明細]に数量や金額を入力し、「見積書」に反映させることを想定しています。

 

4.[帳票設定]で「見積書」を作成する。

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 [帳票設定]で「見積書」用の設定を作成します。

 

5.[案件入力]で見積書用のデータを入力し、「見積書」を出力する。

[案件入力]で以下を入力し、「見積書」を出力します。

  • 取引区分:[1.]で作成した取引区分
  • 売上明細:数量・単価などを入力

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