概要
[NEO連絡記録]を使用する前に必要な準備について記載いたします。
NEO連絡記録フロー
目次
設定方法
区分マスタ
[区分マスタ]-[カテゴリ:連絡記録入力]の各区分を設定します。
[区分:件名区分]では、[公開対象:NEOに公開][NEOから申請]の区分を作成することで、NEOを使用したやり取りができるようになります。
連絡区分マスタ
[連絡区分マスタ]で、[連絡記録入力]-[連絡区分1~3]の選択肢を設定します。
◎参考◎
既に上記の登録がされている場合は対応不要となります。
連絡分類マスタ
[連絡分類マスタ]で、[連絡記録入力]-[連絡分類]の項目を設定します。
◎参考◎
既に上記の登録がされている場合は対応不要となります。
[区分マスタ]、[連絡区分マスタ]、[連絡分類マスタ]を設定することで、[連絡記録入力]には以下のように反映します。
メール設定
[メール自動送信]の以下対応を行います。
◎参考◎
既に上記対応を行っている場合は対応不要となります。
※[NEOマイナンバー申請]専用で[メールアカウント設定]を作成する必要はありません。
メールテンプレート
[メールテンプレート]で以下テンプレートを作成します。
- 【NEO 連絡記録】申請時
◎参考◎
上記2件のメールテンプレートが自動送信されるタイミングは以下をご確認ください。
[メール自動送信]-[メール自動送信のタイミング]-[メールテンプレート区分]-[■NEO 連絡記録]