同意確認(NEO)で同意や告知のテンプレート化はできますか?

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Q. 同意確認(NEO)で同意や告知のテンプレート化はできますか?

 

A. できます。

管理者が親番でテンプレートを作成し、内勤者が枝番でテンプレートを使用する運用ができます。

管理者

  1. 管理者以外に対して、[権限マスタ(操作)]-[同意確認(NEO)]-[枝番「000」の登録許可]のチェックを外します。
  2. [登録(F2)]を押下します。
    Frame 2.png

     補足 

    このチェックを外すことで、チェックがあるスタッフしか枝番「000」が触れなくなり、管理者が作成した同意確認や告知をテンプレートとして使用できます。

  3. テンプレートとして使用したい同意や告知を作成します。
    Frame 4.png

 

内勤者

  1. テンプレートとして使用したい同意や告知を開きます。
  2. 枝番(「000」の欄)にカーソルを合わせ、Backspaceキーで空白にし、Enterキーを押下すると、枝番で新規作成されます。
    Frame 1.png
  3. 必要な部分を編集し、[登録(F2)]を押下すると、枝番でテンプレートを使用できます。
    Frame 3.png

!注意!
[コピー(F10)]を使用すると[対象期間]もコピーされますので、必ず同意または告知を表示する期間を修正してください。